Planinfy app
Revolučný online nástroj, ktorý vám umožní pracovať na 100% aj v prípade, že je váš klient na druhom konci sveta!
Spoločnosti, ktoré nám dôverujú. Pridajte se medzi nich!
Potenciálni klienti
Vaša a len Vaša súkromná databáza klientov.
Nezávislé úložisko pre databázu klientov s funkcionalitami ako automatické emaily, upozorňovanie na výročia či segmentácia. Získajte 100% prehľad o produktovej vyťaženosti zákazníkov, servisných schôdzok a mnoho ďalších prostredníctvom vlastných či zabudovaných filtrov.
Prezentácia služby
Osobný kontakt sa nahradiť nedá, no využite pri ňom moderný prístup s elektronickými nástrojmi.
Ukážte sa zákazníkom v novom svetle. Podporte slová a prezentáciu Vašej služby voči klientovi dôkazmi v podobe interaktívnych grafov, faktov a modelácii ale aj referenciami na Vašu prácu na jednom mieste.
Finančná analýza
Riadime sa heslom RAZ a NAVŽDY
Koniec s hľadaním zápiskov po lístočkoch papieroch a zošitoch. Každý Váš záznam zostane v bezpečí, pripravený na servisné stretnutie aj po rokoch od zaznačenia. Môžete využiť štruktúru otázok pre zákazníka, zostavenú po dlhoročných skúsenostiach stoviek finančných sprostredkovateľov a taktiež priestor na vlastnú kreativitu. Vizuál, grafika, interakcia - skúste konečne analýzu ktorá baví!
Rýchle kalkulačky
Vyriešte požiadavky zákazníka tu a teraz.
Stáva sa Vám, že za Vami príde klient s požiadavkou, na ktorej riešenie bolo už včera neskoro? Zisťovanie v inštitúciách, dopytovanie sa na ponuky a prepočty, otváranie a hľadanie v mnohých kalkulačkách je u nás v pár klikoch na jednom mieste.
Finančný plán
Nachystané, zabalené, utriedené s mašličkou na vrchu.
Rôzne oblasti, rôzne požiadavky, rôzne ciele -to všetko je u nás jeden komplexný pdf výstup. Doprajte klientovi zážitok z riešenia jeho finančného života.
Servisný modul
Získajte asistentku v elektronickom systéme.
Kde? Kedy? Kam? Prečo? Toto a oveľa viac Vám zodpovie servisný modul Planinfy app. Premente servis na potenciálne nové obchodné príležitosti.
